Steuerberatung für aktive Trader

Sichern. Optimieren. Strukturieren.

Anton Lechner – Steuerberater

Dein Steuerberater für Trading und Optionshandel.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Steuerrecht stehe ich dir als spezialisierter Partner für die steuerliche Betreuung deiner Kapitalanlagen zur Seite. Mein Fokus: aktive Trader, Optionshändler und Anleger mit Auslandsbroker-Depots– Interactive Brokers, CapTrader, Charles Schwab, LYNX und mehr.

Bevor ich die Kanzlei OPTAX gegründet habe, war ich mehrere Jahre Groß- und Konzernprüfer beim Finanzamt. Ich kenne die Seite, von der dein Steuerbescheid kommt – und weiß genau, worauf der Prüfer schaut.

Aber jetzt kommt der Punkt, der mich von fast allen Steuerberatern in Deutschland unterscheidet: Ich trade selbst. Iron Condors, Butterfly Spreads, Wheel Strategy, Short Puts mit Assignment – das sind für mich keine Lehrbuch-Begriffe, sondern tägliche Praxis. Du musst mir nicht erklären, was du tust. Ich verstehe es sofort.

Als Dozent für Steuerrecht und Autor in steuerlichen Fachkommentaren halte ich mein Wissen konsequent aktuell. Was BFH, BVerfG und BMF entscheiden, weiß ich, bevor es im Standardkommentar steht.

Du bekommst eine seltene Kombination: Tiefe einer Spezialkanzlei, Innensicht einer Finanzbehörde, Praxiserfahrung eines aktiven Traders – persönlich, digital, ortsunabhängig.

Das OPTAX 3-Ebenen-System

Trading und Auslandsbroker

Wir betreuen aktive Trader und Optionshändler mit Depots bei ausländischen Brokern wie Interactive Brokers, CapTrader, Tastytrade oder LYNX. Da diese keine deutsche Abgeltungsteuer abführen, bist du selbst dafür verantwortlich, jeden Trade korrekt zu erklären – und genau dabei unterstützen wir dich.

Unsere Leistungen im Bereich Trading:

Vollständige Erfassung und steuerliche Aufbereitung aller Trades – Optionen, Aktien, ETFs, Termingeschäfte, Krypto
Korrekte Erstellung der Anlage KAP & SO auch bei komplexen Auslandsbroker-Reports (IB, CapTrader & Co.)
Verlustverrechnungsstrategie nach aktueller Rechtslage – BVerfG- und BFH-Urteile, neue Gesetzgebung, BMF-Schreiben
Korrekte Quellensteuer-Anrechnung bei Dividenden, irischen Brokern und sonstigen Auslandskonstellationen
Steueroptimale Strukturierung deiner Multi-Leg-Strategien – Iron Condors, Butterfly Spreads, Wheel Strategy
Komplette Übernahme der Kommunikation mit dem Finanzamt – inklusive Rückfragen und Einsprüchen

Trading-GmbH & Familienstiftung

Bei aktivem Handel mit größeren Depots stellt sich früher oder später die Frage nach der richtigen Hülle. Eine Trading-GmbH oder Familienstiftung kann deine effektive Steuerlast von über 25 % auf unter 1 % senken. Wir analysieren deine Situation, geben dir eine klare Empfehlung und setzen die Struktur komplett um.

Unsere Leistungen im Bereich Strukturierung:

Individuelle Struktur-Analyse – Privatdepot, Trading-GmbH, vermögensverwaltende GmbH oder Familienstiftung

Detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung – ab wann lohnt sich die Struktur konkret für dich
Komplette Gründungsbegleitung – von der Konzeption über die notarielle Umsetzung bis zur ersten Steuererklärung
Laufende Betreuung der Trading-GmbH – Buchhaltung, Jahresabschluss, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer
Stiftungsberatung – Errichtung, laufende Verwaltung, steueroptimale Ausgestaltung
Vermögensübertragung in Generationen – Schenkung- und erbschaftsteueroptimale Gestaltung

Steueroptimierte Vermögensanlage

Über die reine Steuererklärung hinaus beraten wir dich strategisch zu deiner Vermögensanlage – immer mit Blick auf die steuerliche Wirkung. Welche Anlageform passt zu welcher Hülle? Wann ist ein Verkauf sinnvoll? Wie wirken sich Reinvestitionen aus? Wir denken vorausschauend mit.

Unsere Leistungen im Bereich Vermögensanlage:

Strategie-Checks vor wesentlichen Anlageentscheidungen – du erfährst vorher, welche steuerlichen Folgen eine Transaktion hat

Steueroptimale Asset-Allocation – Aufteilung zwischen Privatdepot und Kapitalgesellschaft
Beratung bei Beteiligungen – § 8b KStG, Teileinkünfteverfahren, Schachtelprivileg
Immobilien als Ergänzung zum Trading-Vermögen – Kauf, Vermietung, Verkauf, vorweggenommene Erbfolge
Privat- und Betriebsvermögen – klare Abgrenzung und strategische Nutzung beider Sphären
Frühwarnsystem bei Gesetzesänderungen – du erfährst von relevanten Neuerungen, bevor sie dich treffen

Du bist Trader, Optionshändler oder denkst über eine Trading-GmbH oder Stiftung nach? Sprich mit uns.

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Spezialisiert auf Auslandsbroker

Interactive Brokers, CapTrader, Tastytrade, LYNX, DEGIRO – wir arbeiten täglich mit den Activity Reports ausländischer Broker und wissen, wo welche Zahl steht und was sie bedeutet.

Wissen, das aus der Praxis kommt

Wir handeln selbst aktiv Optionen und Termingeschäfte. Stillhalterprämien, Glattstellungen, Verfall, Assignment, Multi-Leg-Strategien – du musst uns nicht erklären, was du tust.

Für dich da – digital und ortsunabhängig

Wir betreuen Trader in ganz Deutschland. Sichere Cloud-Plattform, Video-Calls, digitale Belegübergabe – kein Papierkram, keine Bürobesuche.

Mehr als Steuererklärung: Strukturberatung

Privatdepot, Trading-GmbH oder Familienstiftung – wir analysieren deine Situation und finden die steueroptimale Hülle für dein Depot. Aus einer Hand.

Wir kennen die Reports deines Brokers

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

So einfach geht’s – deine spezialisierte Steuerberatung auf einen Blick

Termin

Vereinbaren Sie online Ihren ersten Beratungstermin.

Analyse

Wir prüfen deine Broker-Reports, bisherigen Steuerbescheide und deine Trading-Strategien.

Strategie

Wir entwickeln deinen Fahrplan – von der korrekten Anlage KAP bis zur möglichen Strukturierung.

Umsetzung

Alles digital, alles aus einer Hand. Du zahlst nur, was du zahlen musst.

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Du willst tiefer einsteigen? Auf trading.optax-stb.de findest du das komplette OPTAX 3-Ebenen-System.